本书主要讲述了从万历年间中日战争到明熹宗即位前后二十七年的历史。万历年间，内忧外患，外有日、朝进犯，内有四处叛乱。日本国内的大名混战渐进尾声，对明朝却野心不小，丰臣秀吉、德川家康等都觊觎明朝，从谈判到战争，一向小看日本的明朝被打了个措手不及。众多名将从战争中挺身而出，在与日本的战争中，也顺便结束了丰臣秀吉的一生。朝堂上也不平静，申时行的出现开启了一个新的政治时期。张居正死后，申时行独自担起万历后二十年，在他面前的敌人有丁此吕、李值、江东之、羊可立……这又是一场庙堂上的腥风血雨。但万历年间的风波并没有止于此，此后更有东林党之乱、宫闱内的嫔妃之争、皇位之争，还有一个叫王安的太监出现在明朝的历史舞台上。